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2020年01月14日 15:08
來源︰ 澎湃新聞
編輯︰東方財富網

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  2020年的首只爆款基金就這麼不期而至。

  “賣了500多億元,600億元不到吧。”1月8日16時過後,一位渠道方理財經理向澎湃新聞記者表示,當日首發的新基金——交銀施羅德內核驅動混合型證券投資基金(簡稱“交銀內核驅動”)成為2020年首只爆款基金,不僅一日售罄,且將再度啟動比例配售機制。

  其實,交銀內核驅動在發售前早已在各渠道進行了較多預熱,也有渠道方理財經理在朋友圈早早預言這只新基金將成為爆款,“開啟瘋搶模式,預測交銀內核驅動會大賣230億元。”

  交銀施羅德基金也在其官方微信號上提前對比例配售進行知識科普,似乎對于交銀內核驅動的認購情況很有信心。

  不過,交銀內核驅動最終的認購數據顯然遠遠超過預期。據另一位銀行理財經理表示,當日認購了這只首次募集規模上限設置60億元基金的資金,或許最終配售比例只有10%左右。

  “有個客戶早上先認購了一筆130萬元,後來听說可能配售比例比較低,又追加認購了200萬元。”上述銀行理財經理稱,未確認的認購款項將在周五退還投資者。

  交銀施羅德基金在1月8日晚些時候發布提前結束募集暨進行比例配售的公告,稱自1月9日(含當日)起不再接受認購申請。不過,具體配售比例尚未公布。

交銀施羅德基金公告

  對于交銀內核驅動成為爆款的原因,有業內人士表示,交通銀行建設銀行興業證券等渠道方的推廣力度比較大,尤其是交通銀行作為交銀施羅德基金的股東方對于這只新發基金投入了較大的營銷力度,此外擬任基金經理楊浩業績也較為穩定,2019年權益基金的整體表現又異常突出,因此多種因素合理作用下促成了這只基金首發認購火爆的局面。

  公開資料顯示,楊浩,北京郵電大學通信與信息系統專業碩士。2010年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。2015年8月起任交銀施羅德定期支付雙息平衡混合型證券投資基金基金經理。2016年11月起任交銀施羅德新生活力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

  據數據顯示,截至1月8日,楊浩管理交銀新生活力成立以來年化收益率26.11%,在同類1122只基金中年化回報排名第2;交銀雙息平衡,2015年首發,成立以來年化收益20.29%,在同類26只基金中排第1名。兩只產品的規模合計在58億元左右。

楊浩管理基金的歷史業績

  從其投資風格上看,楊浩的風格偏重于成長股,尤其偏愛中小創。翻看2019年三季報,交銀新生活力前十大重倉股中配置了中公教育(002607)、三七互娛(002555)、廣聯達(002410)3只中小板股,另外半數都是創業板股,如芒果超媒(300413)、華測檢測(300012)、欣旺達(300207)等。

  不過,楊浩管理的兩只基金同樣存在重倉股重復率較高的特點。

交銀新生活力2019年三季報重倉股

交銀雙息平衡2019年三季報重倉股

  “投資者在購買基金時還是要多了解,並且理性應對,像楊浩之前就管理了2只基金,並且持倉高度重合,一般情況下他的第3只基金持倉也不會有太大的風格切換,那與其參與比例配售,不如認購老基金。”一位基金業內人士指出,2019年是權益基金爆款頻出的一年,但爆款基金就是銷售導向下的產物。不同于基金投顧的收費模式,基金代銷機構賣基金賺的是申贖費,非常依賴銷售規模。完全從營銷的角度去賣基金,就出現了爆款基金、比例配售等各種行業現象,銷售機構容易忽略持有人的理財需求和投資預期。

  上述基金業內人士進一步表示,但申購偏股新基金和新股中簽不一樣,比例配售做法人為制造出來的稀缺,饑餓營銷的購買體驗很差,也在人為地調高投資者的預期。期望越高,失望越大,是不利于行業健康發展的。

(文章來源︰澎湃新聞)

(原標題︰今年首只爆款基金來了︰一天賣了500多億元,再啟比例配售)

(責任編輯︰DF524)

 
 
 
 

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